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      资金利率下行放缓 期债午前下跌
      来源:中国金融信息网 作者:System 时间:2019-07-04 字体:
      新华财经北京7月4日电 国债期货周四(7月4日)低开低走,本周以来首度下跌。10年期主力合约完全回吐昨日涨幅,午盘收跌0.18%。银行间现券平开后走低,利率债活跃券收益率现小幅上行。
      资金面宽松态势不改,资金价格继续走低,但降幅有所缩小。银行间质押式回购利率DR001加权跌2.1BP,报0.8413%;DR007加权下跌7.26BP至1.9841%。
      上海银行间同业拆放利率(Shibor)本周第三度全线下跌,但跌幅较此前收窄。其中,隔夜Shibor报0.8440%,下跌3.30BP;7天Shibor报2.1390%,下跌0.6BP;3个月Shibor报2.6270%,下跌1.40BP。
      央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,今日不开展逆回购操作。因有300亿元逆回购到期,当日实现净回笼300亿元。至此,央行已连续9个交易日暂停逆回购操作,本周公开市场累计实现资金净回笼3100亿元。
      有业内人士表示,预计央行短期内还将延续净回笼在操作,随着连续净回笼的累积效应显现,资金面极度宽松态势恐难以持续,资金利率继续下行空间有限,未来反弹是大概率事件。
      江海证券分析观点认为,6月以来,隔夜利率持续下行跌破1%,资金面的持续宽松主要在于央行对资金面的呵护,加大了资金的投放。到6月底,由于央行的投放估计超储率上升至1.8%左右,由于较高的超储率,使得即使近几个交易日央行持续回笼资金,资金利率依旧下行,主要是超储率还没有下降至临界点,而根据近几年的情况看,一般超储率在1.5%左右基本能维持资金面平衡,当超储率低于1.5%时,资金利率会起来。中旬由于缴税和MLF到期的压力,估计隔夜资金利率会继续回升,不排除回到2%的可能。
      隔夜市场中,由于市场预期全球央行将采取更多货币刺激措施以应对经济放缓,美国及欧元区国债收益率普遍下跌,指标10年期美债收益率跌至近三年来新低。
      国内市场今日未跟随外围走势,中金所国债期货全线低开,上午盘中走势低迷。10年期主力合约T1909回补昨日高开缺口,午盘收跌0.18%,报98.08元。5年期主力合约TF1909下跌0.09%,报99.67元。2年期TS1909合约下跌0.02%,报100.19元。
      银行间现券也多数回落,10年期国开活跃券190210早盘平开在3.54%,至午前时段,成交收益率报3.5525%,上涨1.25BP.10年期国债190006收益率上涨1.5BP,报3.165%。
      从影响债市的主要因素来看,经济基本面整体下行趋势不改;央行继续呵护流动性,货币市场延续宽松可期;迭加全球需求放缓加宽松预期增强,以及三季度地方债发行缩量,整体供给压力减小,债市依旧获支撑。
      近日,以泰晶转债为代表的可转债出现暴涨暴跌走势,引起市场多方关注。有机构提示,目前可转债的参与资金有所增加,需警惕行情背后游资炒作风险。
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